Rủi ro rất lớn đối với ngành dệt may Việt Nam khi các thị trường xuất khẩu trọng điểm và thị trường sản xuất cạnh tranh tăng cường thúc đẩy các mục tiêu xanh, ảnh hưởng đến sức hấp dẫn thương hiệu đối với người tiêu dùng và quyết định tìm nguồn cung ứng của các nhà bán lẻ thời trang toàn cầu.

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), tính đến cuối tháng 5 năm 2024, ngành dệt may Việt Nam đã thu hút hơn 37 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Dòng vốn đáng kể này nhấn mạnh tiềm năng của ngành, đặc biệt khi thị trường toàn cầu chuyển sang hướng phát triển bền vững.

Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam hiện buộc phải lập chiến lược chuyển đổi xanh để đảm bảo họ duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường dệt may thời trang toàn cầu, vốn đã tăng gấp đôi hướng tới sự bền vững. Duy trì khả năng tiếp cận thị trường không hạn chế có thể xoay quanh việc áp dụng các thực hành xanh và cải thiện hồ sơ môi trường, xã hội và quản trị (ESG) của các nhà cung cấp.

1. Ngành dệt may Việt Nam: Tổng quan và thách thức

Sau một năm tăng trưởng âm vào năm 2023, ngành dệt may Việt Nam đang có dấu hiệu phục hồi. Tổng cục Thống kê (GSO) báo cáo giá trị xuất khẩu của ngành tăng 4,6%, đạt 16,5 tỷ USD trong nửa đầu năm 2024. Chỉ riêng tháng 6 đã ghi nhận mức phục hồi hàng tháng 2% lên 3,16 tỷ USD, chủ yếu nhờ sự phục hồi kinh tế. của thị trường Mỹ.

Sự tăng trưởng về giá của các loại sợi khác nhau và giá trị của vải nhập khẩu là những chỉ số chính giúp cải thiện lượng đặt hàng.

Ngoài ra, chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Việt Nam trong tháng 6 đã tăng vọt lên 54,7 điểm, một dấu hiệu lạc quan khác cho hoạt động sản xuất trong nửa cuối năm 2024.

Bất chấp những xu hướng tích cực này, ngành dệt may vẫn phải đối mặt với những thách thức. Sự mất giá tiền tệ giữa các đối thủ chính như Bangladesh, Indonesia và Mexico đang cản trở khả năng cạnh tranh về giá của Việt Nam. Ngoài ra, mức tăng lương tối thiểu 6% kể từ tháng 7 năm 2024 dự kiến ​​sẽ gây áp lực lên tỷ suất lợi nhuận của công ty do giá bán vẫn trì trệ.

2. Thực thi nhanh chóng các chính sách bền vững trên toàn thế giới

Sự thay đổi toàn cầu theo hướng ưu tiên tăng trưởng bền vững đang ngày càng gia tăng, với việc các doanh nghiệp và tổ chức công nghiệp ủng hộ các mô hình kinh doanh xanh hơn và các chính phủ ban hành các chính sách xanh có liên quan.

EU: Chuyển đổi từ tuân thủ tự nguyện sang bắt buộc

Tính đến cuối năm 2023, riêng Liên minh châu Âu đã thảo luận tới 16 luật liên quan đến thời trang và dệt may, dự kiến ​​có hiệu lực từ năm 2024. Các văn bản pháp luật này sẽ điều chỉnh toàn bộ chuỗi giá trị thời trang từ sản phẩm đến kiểu dáng tiếp thị, tác động đến người tiêu dùng và các công ty trên toàn cầu.

Những nỗ lực này cho thấy sự chuyển đổi từ chính sách tự nguyện sang nghĩa vụ bắt buộc của các doanh nghiệp và nhà cung cấp chuỗi cung ứng liên quan đến phát triển bền vững trong EU. Các nhà sản xuất dệt may bán hàng vào EU nên theo dõi những thay đổi tiềm ẩn trong các quy định của EU để tiếp cận thị trường này tốt hơn:

• Chiến lược của EU về Dệt may bền vững và tuần hoàn: Chiến lược này được đưa ra vào tháng 6 năm 2023 để đạt được sự trung hòa về khí hậu. Chiến lược này liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ hàng dệt may đồng thời nhận thức được tầm quan trọng của ngành. Nó thực hiện các cam kết được đưa ra theo Thỏa thuận Xanh Châu Âu, Kế hoạch Hành động Kinh tế Tuần hoàn và chiến lược công nghiệp Châu Âu.
• Hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số (DPP): DPP là khung pháp lý để thực hiện tính minh bạch về thông tin sản phẩm và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn. Nó sẽ là bắt buộc đối với hầu hết các sản phẩm trung gian và sử dụng cuối được bán ở EU vào năm 2030, nghĩa là tất cả các công ty bán sản phẩm ở EU sẽ bị ảnh hưởng bởi DPP.
• Chỉ thị Yêu cầu Xanh của EU: Chỉ thị này nhằm mục đích ngăn chặn quá trình tẩy xanh bằng cách yêu cầu các công ty củng cố các cam kết về môi trường của họ bằng bằng chứng được xác minh bởi các cơ quan độc lập.
• Chỉ thị Khung về Chất thải (WFD): Các kế hoạch mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất (EPR) đã được đề xuất trong bản sửa đổi chỉ thị năm 2023. EPR sẽ áp dụng các khoản phí bắt buộc đối với các thương hiệu thời trang và nhà sản xuất dệt may của EU để tài trợ cho việc thu gom và xử lý chất thải dệt may. Có hiệu lực sau 30 tháng kể từ khi WFD có hiệu lực, cơ cấu phí của EPR sẽ dựa trên tính tuần hoàn và hiệu quả môi trường của các sản phẩm dệt may (được gọi là điều chế sinh thái). Các bộ trưởng EU đã đồng ý đưa các doanh nghiệp vi mô vào phạm vi của họ.

Chỉ thị Báo cáo Phát triển Bền vững của Doanh nghiệp (CSRD): Các công ty phải báo cáo thông tin xã hội và môi trường bằng cách sử dụng khuôn khổ tiêu chuẩn hóa của CSRD. Các công ty ngoài EU tạo ra hơn 150 triệu euro (163 triệu USD) tại thị trường EU cũng sẽ phải báo cáo.

Quy định bền vững của Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ, một số bang đã ban hành các quy định về tính bền vững:

Dự luật Thượng viện California số 253 (đã thông qua)

Dự luật Thượng viện số 253 đã được Thống đốc California phê duyệt và đệ trình lên Bộ trưởng Ngoại giao vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Dự luật này bổ sung Mục 38532 vào Bộ luật An toàn và Sức khỏe, liên quan đến khí nhà kính và phân bổ ngân sách để thực hiện. Phần này có tên chính thức là Đạo luật trách nhiệm giải trình dữ liệu doanh nghiệp về khí hậu. Nó yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động ở California có doanh thu hàng năm vượt quá 1 tỷ USD phải báo cáo lượng khí thải nhà kính của họ trên cả ba phạm vi:

• Phát thải Phạm vi 1: Phát thải khí nhà kính trực tiếp từ các nguồn do đơn vị báo cáo sở hữu hoặc trực tiếp kiểm soát, bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động đốt nhiên liệu.
• Phát thải phạm vi 2: Phát thải khí nhà kính gián tiếp từ việc tiêu thụ điện, hơi nước, sưởi ấm hoặc làm mát mua ngoài, bất kể vị trí.
• Phát thải Phạm vi 3: Phát thải khí nhà kính gián tiếp ở thượng nguồn và hạ lưu không thuộc Phạm vi 2, từ các nguồn không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát trực tiếp của đơn vị báo cáo. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở lượng khí thải từ hàng hóa và dịch vụ đã mua, việc đi công tác, việc đi lại của nhân viên cũng như việc xử lý và sử dụng các sản phẩm đã bán.

Đạo luật về trách nhiệm xã hội và bền vững của New York (đề xuất)

Còn được gọi là Đạo luật Thời trang New York, Dự luật Thượng viện S4746B đề xuất rằng những người bán thời trang ở New York phải chịu trách nhiệm về các chính sách thẩm định môi trường và xã hội được tiêu chuẩn hóa và thành lập một quỹ khắc phục hậu quả thời trang. Bất kỳ công ty may mặc hoặc giày dép nào kinh doanh tại New York với doanh thu toàn cầu hàng năm là 100 triệu USD đều phải tuân theo dự luật này.

Kể từ tháng 7 năm 2024, dự luật thuộc về Ủy ban Bảo vệ Người tiêu dùng của Thượng viện. Các phiên bản của dự luật đã bị mắc kẹt trong pháp luật trong hai năm.

Hành động kinh doanh vì ngành dệt may xanh hơn

Hiến chương ngành thời trang về hành động vì khí hậu, một sáng kiến ​​do Liên hợp quốc khởi xướng về Biến đổi khí hậu, nhằm mục đích hướng dẫn ngành thời trang đạt được mức phát thải khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050. Tính đến ngày 22 tháng 2 năm 2023, đã có 99 bên ký kết, bao gồm 68 thương hiệu và nhà bán lẻ và 31 các nhà sản xuất đã cam kết hỗ trợ, vượt qua các cam kết toàn ngành trước đó. Điều lệ này nhằm mục đích giảm 30% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030 và đưa ra kế hoạch đạt được mục tiêu khử cacbon trong ngành thời trang vào năm 2050.

Điều lệ này phù hợp với ba phạm vi phát thải được nêu trong Tiêu chuẩn Doanh nghiệp về Giao thức Khí nhà kính:

• Phạm vi 1: Phát thải khí nhà kính trực tiếp từ các nguồn do công ty sở hữu hoặc kiểm soát.
• Phạm vi 2: Phát thải gián tiếp từ quá trình sản xuất điện năng mua vào mà công ty tiêu thụ.
• Phạm vi 3: Các phát thải gián tiếp khác phát sinh từ các hoạt động của công ty nhưng xảy ra từ các nguồn không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của công ty. Phạm vi 3 bao gồm 15 danh mục báo cáo tùy chọn bao gồm tất cả các phát thải gián tiếp khác.

Các bên ký kết điều lệ đang ngày càng báo cáo dữ liệu “phát thải trong hoạt động” của họ theo Phạm vi 1 và 2 và đang xác minh dữ liệu này thông qua xác minh của bên thứ ba. Ngoài ra, số lượng các bên ký kết cam kết tiết lộ lượng phát thải Loại 1 (hàng hóa và dịch vụ được mua) trong Phạm vi 3 đã tăng 20%. Vào năm 2022, 77% các bên ký kết đã cung cấp ước tính Phạm vi 3 của họ thông qua nền tảng dấu chân carbon của doanh nghiệp (CDP).

3. Triển vọng ngành dệt may Việt Nam

Theo VITAS, Việt Nam có khoảng 3.500 dự án dệt may có vốn đầu tư nước ngoài với tổng giá trị 37 tỷ USD. Những dự án này rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực sản xuất của ngành và nâng cao đáng kể kim ngạch xuất khẩu của đất nước. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong ngành dệt may Việt Nam, đóng góp tới 65% tổng doanh thu xuất khẩu của ngành.

Các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực này chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Trung Quốc, trong đó Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất. Việc mở rộng FDI đã thúc đẩy tốc độ tăng trưởng và năng lực của ngành dệt may địa phương. Việt Nam, hiện là nước xuất khẩu dệt may lớn thứ ba thế giới, chỉ xếp sau Trung Quốc và Bangladesh.

Để duy trì tính cạnh tranh, đặc biệt là khi các thị trường xuất khẩu lớn như EU và Mỹ áp đặt các tiêu chuẩn bền vững và môi trường cao hơn, Việt Nam ngày càng chịu áp lực phải thực hiện các hoạt động bền vững trong ngành dệt may của mình. Điều này tạo ra tiềm năng to lớn cho đầu tư xanh—từ việc áp dụng các biện pháp thực hành tốt nhất trong ngành tập trung vào tính tuần hoàn của các sản phẩm dệt may và các quy trình EPR cho đến nâng cấp cơ sở hạ tầng quan trọng để giải quyết vấn đề thu gom, xử lý và tái chế chất thải.

Những bước phát triển đáng chú ý của ngành dệt may Việt Nam

Tăng lợi thế cạnh tranh bằng sản phẩm có giá trị cao

Một cuộc khảo sát gần đây của Hiệp hội Công nghiệp Thời trang Hoa Kỳ (USFIA) đã nêu bật lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với Trung Quốc và Bangladesh trong việc sản xuất các sản phẩm có giá trị cao nhờ đầu tư vào máy móc tiên tiến và lao động lành nghề. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng được chú ý nhờ khả năng nhanh chóng sản xuất nhiều loại sản phẩm nhờ đầu tư đáng kể vào cả công nghệ và chuyên môn của lực lượng lao động.

Đức hỗ trợ Việt Nam thí điểm công nghệ xanh

Vào ngày 18 tháng 6 năm 2024, sáng kiến ​​Green Tech Landing Pad được chính phủ Đức hỗ trợ đã công bố 5 dự án thí điểm tập trung vào công nghệ xanh trong ngành dệt may Việt Nam. Tập đoàn Hợp tác Quốc tế GmbH (GIZ) của Đức đã hợp tác với Trung tâm Đổi mới Quốc gia (NIC) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam để thúc đẩy sáng kiến ​​này.

Các dự án thí điểm này thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với các hoạt động bền vững phù hợp với tiêu chuẩn thị trường Châu Âu. Các công nghệ này bao gồm giải pháp quản lý năng lượng của IoTeamVN, công cụ tính toán chi phí lao động dựa trên đám mây timeSSD® của Enedig Kft, hệ thống thu hồi nhiệt thải của Hoàng Hà, vải và sợi làm từ dứa của ECOSOI, cũng như các giải pháp tái chế polyester và cellulose của BlockTexx.

4. Kết luận

Ngành dệt may của Việt Nam có khả năng cạnh tranh toàn cầu vì Việt Nam đã trở thành cơ sở chính cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư tìm cách tiếp cận các thị trường có giá trị cao như EU và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một số thị trường xuất khẩu lớn đã bắt đầu ưu tiên giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy mở rộng nghĩa vụ của nhà sản xuất nhằm thúc đẩy ít chất thải hơn và một nền kinh tế tuần hoàn hơn.

Cam kết ngày càng tăng của Việt Nam đối với quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực dệt may là minh chứng cho những thay đổi này theo hướng bền vững, điều rất quan trọng để duy trì sức hấp dẫn toàn cầu của Việt Nam.